财务服务销售代理的21项主要职责

- 2020-05-12-

  财务服务销售代理负责销售各种金融服务,包括银行服务、人寿保险、退休收入、投资和长期护理保险。可出售零售和机构共同基金。

  财务服务销售代理主要职责:

  1、向企业和个人出售金融服务。

  2、推荐某些服务,如人寿保险、退休收入、投资和长期护理保险。

  3、与客户和社区建立关系。

  4、为短期和长期财务目标提供解决方案。

  5、帮助客户实现财务安全。

  6、通过演示或幻灯片演示产品和服务。

  7、确定客户的财务需求和改进领域。

  8、确定安全风险。

  9、从当前的商业客户、推荐客户、销售和贸易会议中发展潜在客户。

  10、谈判销售协议和合同。

  11、接受付款。

  12、准备表格或协议。

财务服务销售代理

  13、出售信托、投资和支票处理服务。

  14、决定未来的增长。

  15、就预期波动向客户提供建议。

  16、向集团介绍金融服务,以吸引新客户。

  17、利用财务、税务、经济和会计技能审查客户的个人数据,并推荐适合客户目标的投资策略。

  18、建议客户是否购买某些类型的股票、债券和共同基金。

  19、评估财务报告系统、会计和收款程序以及投资活动,并就程序、操作系统、预算和其他财务控制职能的变更提出建议。

  20、确定是否必须获得贷款以满足现金需求,或是否可以投资剩余现金。

  21、招揽业务,授权贷款,指导资金投资,始终遵守联邦和州法律法规。


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