财务服务销售代理的21项主要职责
- 2020-05-12-
财务服务销售代理负责销售各种金融服务，包括银行服务、人寿保险、退休收入、投资和长期护理保险。可出售零售和机构共同基金。
财务服务销售代理主要职责：
1、向企业和个人出售金融服务。
2、推荐某些服务，如人寿保险、退休收入、投资和长期护理保险。
3、与客户和社区建立关系。
4、为短期和长期财务目标提供解决方案。
5、帮助客户实现财务安全。
6、通过演示或幻灯片演示产品和服务。
7、确定客户的财务需求和改进领域。
8、确定安全风险。
9、从当前的商业客户、推荐客户、销售和贸易会议中发展潜在客户。
10、谈判销售协议和合同。
11、接受付款。
12、准备表格或协议。
13、出售信托、投资和支票处理服务。
14、决定未来的增长。
15、就预期波动向客户提供建议。
16、向集团介绍金融服务，以吸引新客户。
17、利用财务、税务、经济和会计技能审查客户的个人数据，并推荐适合客户目标的投资策略。
18、建议客户是否购买某些类型的股票、债券和共同基金。
19、评估财务报告系统、会计和收款程序以及投资活动，并就程序、操作系统、预算和其他财务控制职能的变更提出建议。
20、确定是否必须获得贷款以满足现金需求，或是否可以投资剩余现金。
21、招揽业务，授权贷款，指导资金投资，始终遵守联邦和州法律法规。
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